23,75% Flinvest Entrepreneurs +20,28%
20,49% Echiquier Patrimoine -2,14%
09,47% Carmignac PR50 +0,95%
12,91% Centifolia -0,81%
06,69% Sextant Autour du Monde -45,25%
26,69% Liquidités
Performance globale depuis le 11 août 2007 : -25,19%
Performance 2009 : +13,10%
Données sources
Code ISIN Nom Cours Valeur initiale
FR0010007542 Flinvest Entrepreneurs 253,77 (204,83)
FR0010434019 Echiquier Patrimoine 766,40 (760,33)
FR0010286021 Sextant Autour du Monde 100,14 (177,57)
FR0007076930 Centifolia 193,17 (227,44 + 219,59 + 166,13)
FR0010149203 Carmignac PR50 141,66 (149,12 + 133,02)
Commentaires
Le mois d'octobre a été marqué par un recul des marchés européens, dans le sillage des résultats trimestriels - qui donnent une image plus précise de la situation - mais surtout après plusieurs mois de hausse.
Le CAC40 et l'Euro Stoxx 50 ont reculé de, respectivement, 4,95% et 4,50% durant ce mois d'octobre. Le portefeuille Challenger a amorti cette baisse en ne perdant que 1,16%.
Cette belle performance (plus de 3% de mieux que les indices de référence) s'explique essentiellement par la faible proportion investie (73,3% dont 29,9% en fonds mixtes) mais aussi par la bonne résistance de Flinvest Entrepreneurs qui limite son recul à 1,57%. Echiquier Patrimoine tire aussi son épingle du jeu en affichant une progression de 0,43% (alors que l'autre fonds mixte, Carmignac PR50, recule de 1,08%).
Il est difficile, à ce stade, d'établir des prévisions mais les résultats des entreprises ne devraient pas être en hausse fulgurante ces prochains mois. Dans cette optique, la proportion investie du portefeuille Challenger sera augmentée progressivement en étant attentif aux niveaux de valorisation des marchés et aux indicateurs - et commentaires de dirigeants - permettant d'approcher les résultats futurs.
